Els Vallbona, avisats per Leonardo da Vinci, que vol evitar el robatori dels plànols d'una màquina que pot ser letal per al futur de la humanitat, viatgen a la Florència del segle XVI. Allà hi troben, teòricament per signar un tractat d epau, però en realitat disposats a enfrontar-se, els exèrcits d'Espanya, de França i del Papa.